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万达再次成功发行6亿美金长期债券
获超6倍认购

发布时间:2014-01-26    编辑:企业学问中心

1月23日,大连万达商业地产股份有限企业通过其境外子企业Wanda Properties International Co. Limited在海外成功发行6亿美金10年期美金债券,成为一年来亚洲房地产企业首个十年期债券发行。这是万达商业地产企业继去年首次发行6亿美金五年期美金债券后再次在海外成功发债。这次发债受到国际投资者的热烈追捧,在没有进行路演的情况下,其发行规模之大、认购倍数之高、票面利率之低创造多项纪录,反映了国际资本市场对万达的高度认可。

万达商业地产企业本次发债创造了中国民营企业海外发债的多项纪录:一是金额最大,是一年来中国房地产业最大规模的10年期美金债券发行。二是成本最低,票面利率7.25%,大大低于中国地产企业同期债券平均水平。三是市场反应热烈。本次发行在没有进行路演的情况下,获得超过200家投资者的认购,订单总额超过33亿美金,认购倍数超过6倍。在美国国债利率上升预期较大,长期债券市场疲弱的情况下,本次长期债券发行所取得的市场反应十分罕见。

在强劲订单支撑下,本次发行的最终价格较初始价格指引收紧20个基点,发行规模由计划的5亿美金上调至6亿美金。最终订单分配为亚洲投资者占83%,欧洲投资者占17%。从投资者类型看,国家主权基金占5%,债券基金占67%,其余为保险企业、商业银行、私人银行及企业客户。本次认购的大部分投资者同时也是万达商业地产上次5年期债券发行的投资者, 反映万达品牌已受到国际投资者的充分认可,建立了与投资者长期互信的良好基础,彰显了万达海外资本市场影响力。

凭借在中国境内领先的市场地位、商业模式和持有商业物业规模,万达商业地产企业及发行债券均获得全球三大顶级评级机构标普、穆迪、惠誉给予的投资级评级。万达商业地产企业的债信评级为Baa2稳定(穆迪)BBB+稳定(标普),和BBB+稳定(惠誉),是目前唯一获得该等级评级的民营、非上市房地产企业。2013年11月,万达商业地产企业首次美金债券发行就受到国际投资者热烈追捧,共获得4.6倍超额认购,成功发行6亿美金五年期美金债券。境外发债为万达商业地产企业建立了低成本融资渠道,有利于进一步巩固和提升企业的市场领导地位。

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